Scena se odpira s Kimberlee, evropsko transseksualko, in Tabitha Poison, češko seks boginjo, ki se pripravljata na intenzivno analno akcijo. Tabitha je oblečena v črno usnjeno obleko, medtem ko Kimberlee nosi tesno, čipkasta obleko, ki kaže njegove impresivne krivulje. Obe ženski sta očitno navdušeni, da sta skupaj, in začnejo strastno poljubljati. Tabith a Poison vzame Kimberleyjev kurac v usta, in zlahka pogoltne vsako kapljico. Kimberlee mu povrne uslugo s globokim grlom v Tabithino ritko, obe ženski pa se izmenjujeta med jahajo kurac. Intenzivnost scene je neverjetna in jasno je, da sta ti dve ženski v tem za dolgo časa. Na koncu dosežeta vrhunec, Poithe in Tabitha požirata Kimberlejevo spermo. Kamera ujame vsak detajl, od načina, kako Tabitha uživa v analnem seksu do načina, kako se Kimberle trese in požira - to je video, ki ga morate videti za vse, ki obožujejo požiranje.