Video, crossdresser bir adamın partnerine kadınsı jestleri ve kıyafetleriyle anal ve vajinal zevkler yaşatmasını içeriyor. Sahne, crossdressing'in partnerini kadınsı jestleriyle ve kıyafatlarıyla baştan çıkarması ile başlıyor. Partnerin dikkatin tadını çıkarıyor ve crossdresser'ın becerikli ağız çalışmasını keyifle izliyor. Crossdresser, partnerinin sırtına dokunarak ve sonra partnerinin kalça ve poposuna dokunarak başlıyor. Crossdriser'ın parmakları sırtını ve kalçalarını keşfederken partner zevkten inliyor. Crossdriver daha sonra partnerinin yarrağını ağzına alıyor ve onu emiyor. Partner, crossdriser'in becerikli ağzı çalışmasından keyif alıyor.