I videon njuter en crossdresser man av anal och vaginal njutning med sin partner. Scenen börjar med att crossdressern förför sin partner med sina feminina gester och kläder. Partnern ser till att njuta av uppmärksamheten och är ivrig att behaga sin crossdresser-partner. Crossdressern tar sedan ledningen och börjar utforska sin partners kropp. Han börjar med att röra sin partners rygg och sedan fortsätter han att röra vid sin partners skinkor och rumpa. Partneren stönar av njutning när crossdrivers fingrar utforskar hans rygg och skinkor. Crossdressen tar sedan sin partners kuk i munnen och suger av honom. Partnären njuter av uppmärksamhet och crossdrivers skickliga munarbete.