W filmie pojawia się mężczyzna przebierający się w kobiety, który bawi się analnie i pochwowo ze swoją partnerką. Scena zaczyna się od uwodzenia partnera swoimi kobiecymi gestami i ubraniami. Partner cieszy się uwagą i chce zadowolić swoją partnerkę przebierającą się w kobietę. Przebierający się mężczyzna bierze na siebie inicjatywę i zaczyna eksplorować ciało swojej partnerki. Zaczyna od dotykania jej tyłka, a następnie dotyka jej pośladków i dupy. Partner jęczy z przyjemności, gdy palce przebierającego się w kobietach badają jego tył i pośladki. Przebierajacy bierze następnie kutas swojej partnerki do ust i go ssie. Partner cieszył się uwagą oraz umiejętną pracą ust przebierającego w kobiety.