Videoen viser en crossdresser-mand, der nyder anal og vaginal nydelse med sin partner. Scenen starter med, at crossdresser forfører sin partner med sine feminine gestus og tøj. Partneren nyder opmærksomheden og er ivrig efter at tilfredsstille sin crossdresser. Crossdresser tager derefter initiativet og begynder at udforske sin partners krop. Han starter med at røre ved sin partners ryg og fortsætter derefter med at rykke ved hans balder og røv. Partnern stønner af nydelse, mens crossdrievers fingre udforsker hans ryg og balder. Crossdrieveren tager derefter sin partners pik i munden og sutter ham af. Partnernen nyder opmærkningen og crossdrieverens dygtige mundarbejde.