Videoen viser en fantastisk brunette ved navn Sadie som er klar for å ta på seg en stor svart kuk. Hun starter med å pirre kameraet med brystvortene sine, leke med dem og gjøre dem harde. Mens hun bøyer seg over, viser hun frem den trange, smale rumpa si mens hun deepthroater til partneren sin. Han utnytter anledningen til å gi henne en blowjob, og bruker de store puppene hennes til sin fordel. Sadie elsker det og stønner av nytelse mens han tar henne helt ned. Kameraet zoomer inn for å vise kukken i munnen hennes mens hun suger den hardt. Deretter tar hun ham i munnen for en cumshot, og svelger all hans sæd på én gang. Kameraet viser henne deretter ri ham, hennes hårløse fitte strekkes ut bredt for å imøtføre hans enorme lengde. Han kommer deretter i munnen på henne, og hun svelger alt.