La vidéo présente une belle brune nommée Sadie qui est prête à affronter une grosse bite noire. Elle commence par taquiner la caméra avec ses tétons, en jouant avec eux et en les rendant durs. En se penchant, elle montre son cul serré tout en faisant une gorge profonde à son partenaire. Il profite de l'occasion pour lui faire une fellation, en utilisant ses gros seins à son avantage. Sadie adore ça et gémit de plaisir alors qu'il la prend tout en bas. La caméra zoome pour montrer la bite dans sa bouche alors qu'elle la suce fort. Puis elle le prend dans sa bouche pour une éjaculation, avalant sa charge en une seule fois. La camèra la montre ensuite en train de chevaucher l'homme, sa chatte nue étirée pour accueillir sa longueur énorme. Il éjacule ensuite dans sa bouche, et elle avale chaque goutte. La vidéo se termine avec son visage couvert de sperme et un regard satisfait.