W filmie pojawia się uwodzicielska starsza kobieta, Emma, która chce nauczyć swojego pasierba czegoś o seksie analnym. Zaczyna od sensualnego masażu, powoli schodząc do jego ciasnej, małej dupy. Kiedy zaczyna jęczeć z przyjemności, bierze go na zaskoczenie, wyciągając dildo i wsuwając go do jego dupy. On tchnie w szoku, ale Emma go uspokojuje, że to w porządku i zachęca go do otwarcia ust i wchłonięcia go. Następnie daje mu całotwórczą masaż, pracując rękami i językiem w górę i w dół jego pleców i dupy. Gdy staje się coraz bardziej podniecony, bierze jego kutas do ust i ssie go, sprawiając, że jęczy z ekstazy. Film jest kręcony z punktu widzenia pasierba, dając widzom poczucie, jak to jest na końcu otrzymywać perwersyjną sesję seksu grupową z Emmas. Ogólnie rzecz biorąc, jest to gorący i satysujący film dla każdego, kto kocha seks grupowy.