De video bevat een verleidelijke oudere vrouw, Emma, die haar stiefzoon graag iets wil leren over anale seks. Ze begint met een sensuele massage en gaat langzaam naar zijn strakke kontje. Hij begint te kreunen van genot, maar Emma overrompelt hem door een dildo in zijn kont te steken. Hij is geschokt, maar Emma verzekert hem dat het goed is en moedigt hem aan om zijn mond te openen en het in te nemen. Ze gaat vervolgens door met een volledige lichaamsmassage, waarbij ze haar handen en tong op en neer op zijn rug en kont werkt. Terwijl hij steeds meer opgewonden raakt, neemt ze zijn pik in haar mond en zuigt hem af, waardoor hij met extase kreunt.