Videoen viser en forførende ældre kvinde, Emma, der er ivrig efter at lære sin stedsøn en ting eller to om analsex. Hun starter med at give ham en sensuel massage og langsomt arbejder sig ned til hans stramme lille røv. Da han begynder at stønne af nydelse, tager hun ham ved overraskelse ved at trække en dildo ud og indsætte den i hans røv. Han gisper i chok, men Emma beroliger ham og opfordrer ham til at åbne munden og tage den ind. Hun fortsætter derefter med at give honom en helkropsmassage, arbejder sine hænder og tunge op og ned på hans ryg og røv. Mens han bliver mere og mere ophidset, tager hun hans pik i munden og sutter ham af, hvilket får ham til at stønne i ekstase. Videoen er optaget fra stedsøns synsvinkel og giver seeren en fornemmelse af, hvordan det vil være at være på den anden ende af Emmassions perverse orgasme. Overordnet set er det en varm og erotisk gruppe sexvideo, der vil tilfredsstille enhver, der elsker det.