Sahne, gürültülü bir partide Babe diye bilinen genç esmer bir kızla başlıyor. Arkadaşları tarafından çevrili olduğu için, hepsi harika zaman geçiriyor. Ama Babe özellikle azgın hissediyor ve vücudunu keşfetmeye başlıyor. Kendini parmaklayarak başlıyor, ama bununla tatmin olmuyor. Sonra partide bulunan kız arkadaşı Kissa Sins'e dönüyor. İki kadın da Babe'in inlemesi ve zevkten çığlık atması ile birlikte sert lezbiyen eylemlerine başlıyorlar. Her ikisi de cunnilingus hissinden keyif alıyor ve Babe kız arkadaşıyla birlikte olmak için özellikle heyecanlanıyor. İki kız daha sonra yer değiştiriyor, Baba liderliği yapıyor ve kız arkadaşının amını yalayıp ovuyor. İkisi de öyle heyecanlı ki, zevkten inleyerek çığlık atar.