De scène begint met een jonge brunette meisje, die Babe goed kan noemen, op een luidruchtig feestje. Ze is omringd door haar vrienden, die allemaal een geweldige tijd hebben. Maar Babe voelt zich bijzonder geil en ze begint haar lichaam te verkennen. Ze begint met zichzelf te vingeren, maar ze is daar niet tevreden mee. Ze draait zich vervolgens tot haar vriendin, Kissa Sins, die ook op het feestje is. De twee vrouwen beginnen aan een hardcore lesbische actie, waarbij Babe kreunt en schreeuwt van genot. Ze genieten allebei van de sensatie van cunnilingus en Babe is bijzonder opgewonden om bij haar vriendin te zijn. De twee meisjes wisselen dan van plaats, waarbij Baba de leiding neemt en haar vriendin's kutje likt en wrijft. De twee zijn zo opgewonden dat ze niet kunnen helpen om te schreeuwen en kreunen van genot.