Scena se odpre s strastnim poljubljanjem dveh moških, enega črnega in enega belega. Oba sta oblečena v priložnostno obleko, beli moški pa je videti malo živčen, ko poskuša poljubiti črnega moškega nazaj. Črn moški pa se ne zadržuje in je pripravljen zadovoljiti svojega partnerja. Oba moška se nato premakneta v posteljo, kjer začnejo raziskovati druga drugo. Beli moški začne s senzualnim oralnim seksom, medtem ko črn moški stoka od užitka. Kamera nato poveča črnega moža, ko beli moški začne prstovati njega, kar povzroči, da črn moški stenči in se trese od užitka.