Kaksi miestä, yksi musta ja yksi valkoinen, suutelevat intohimoisesti toisiaan. He ovat molemmat pukeutuneet rentoon vaatteeseen, ja valkoinen mies näyttää hieman hermostuneelta yrittäessään suutele mustaa miestä takaisin. Musta mies ei kuitenkaan pidätty ja haluaa miellyttää kumppaniaan. Kaksi miestä siirtyvät sitten sänkyyn, jossa he alkavat tutkia toistensa kehoja. Valkoinen mies aloittaa antamalla mustille miehelle sensuellin suihinoton, kun musta mies voihkii nautinnosta. Kamera sitten zoomata sisään mustaan miehen perseeseen, kun valkoinen alkaa sormettaa häntä, saaden mustaa miesten voihkumaan ja vääntelemään nautinnosta.