Videoen viser en fantastisk sort transseksuel kvinde med massive bryster, der tager en stor dildo med glæde. Hun starter med at pirre kameraet med sine store aktiver, kører sine hænder over brystet og ned til hofterne. Mens hun tager dildoen ud af emballagen, vokser hendes spænding, da hun ivrigt indsætter den i munden og bruger den til at stimulere sine egne bryster. Hun skifter derefter til at bruge dildoen på sig selv, stønner af nydelse, mens hun presser den ind og ud af sin krop, hendes krop ryster af nydsel. Kameraet zoomer derefter ind på hendes ansigt, mens hun tager en dyb blowjob, hendes mund er pakket omkring dildoen, mens hun suger den ind og rundt om halsen. Den endelige scene ser hende ligge på ryggen, hendes krop dækket af sved og hendes sperm drypper ned ad benene. Denne video er et must-see for alle, der elsker crossdressing og nyder at se de amatører, transseksualer og transseksuelle blive beskidte.