A jelenet azzal kezdődik, hogy egy színes bőrű férfi hosszú távú kapcsolatban van, és a társa POV-ból tekeríti meg. A kamera hátulról néz, így a néző közelről láthatja az akciót. A férfinak kézimunka adódik, és nyilvánvaló, hogy élvezi. A társa majd krémet ad a farkára, amely egy nagy fekete farkú, és a férfi élvezettel nyög. A kamera közeledik az akcióhoz, így a látogatók még közelebbi pillantást kapnak a szörnyű farkára. A férfi partnere majd átveszi a vezetést, és a jelenet azzal ér véget, hogy a férfi elégedett, és a partner nagy adag spermát kap a farkára. Az videó címkézett: Bareback, Bareback Creampie, Bareback Bent, Over Black, Big Black Cock, Ebony Cock, Black Cock Monster, Gay Cock és Behind From. Összességében a videó egy nagyszerű példa a kézimunka és a nagy fekete fasz krémezésére, és az izgalom a jelenet izgalmas szögéhez fűzi.