Scenen åbner med en brasiliansk prostitueret og hendes crossdresser-veninde, der deltager i noget varmt forspil. Prostitueren ses, mens hun frister sin vens røv med sine fingre, mens vennen ivrigt slikker og sutter sin partners pik. Handlingen tager derefter en drejning, da prostitueretens partner kommer ind i scenen, og prostitueret ivrigt tager ham ind i sin vagina. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, med prostitueret stønnende og vridende i nydelse, mens hendes partner presser dybere og hårdere ind i hende. Scenen ender med, at prostituerede og deres partnere deler et lidenskabeligt kys, mens kameraet fanger deres svedige kroppe på en voyeuristisk måde. Videoen er et must-watch for alle, der elsker at se crossdresser mænd og kvinder have analsex, og for dem, der nyder at se en transseksuel prostitueret blive kneppet i sin vagina.