Η σκηνή ξεκινά με δύο γυναίκες, μία με ένα πλήρες μουνί μαλλιών και η άλλη εντελώς χωρίς τρίχες, ξαπλωμένες σε ένα κρεβάτι. Ένας άντρας μπαίνει στο δωμάτιο, με έναν τεράστιο πούτσο που σίγουρα θα τους αφήσει και τις δύο να ζητούν έλεος. Ξεκινάει με το να τις πειράζει, να τρέχει τα χέρια του πάνω από τα σώματά τους και να χαϊδεύει τα ξυρισμένα μουνιά τους. Η άτριχη γυναίκα γρήγορα ερεθίζεται και τον παρακαλεί να αγγίξει το γυμνό της μουνί. Αυτός υπακούει, τρέχοντας το χέρι του πάνω στο λείο δέρμα της και μετά κάτω στο σφιχτό της άνοιγμα. Η τριχωτή γυναίκα είναι λιγότερο ενθουσιώδης, αλλά σύντομα βρίσκει τον εαυτό της ανίκανο να αντισταθεί στις προσδοκίες του. Αρχίζει να της χτυπάει το τριχωτό μουνί της, ο τέρας πούτσος της την γαμάει ανελέσθητα. Οι γυναίκες δεν μπορούν παρά να βογκουν και να ουρουν από ευχαρίσματα καθώς τις χτυπά ανελέσσει και τις δύο.