I videon tävlar en ladyboy mot en shemale i ett crossdressing-spel. Ladyboyen har en enorm kuk och är redo att ta emot shemale. Spelet involverar båda av dem som bär underkläder och tävlar om vem som kan klä sig i den mest feminina klädseln. Ladyboyn är den första att ta sig upp på scenen och shemale är imponerad av hennes rörelser. Ladyboykonkurrensen med shemale i olika utmaningar, inklusive ett spel av strippoker. Ladyboben är vinnaren och shemales förlorar. Ladyboys djupa anala sex är intensiv och shemale tar det som en mästare. Ladybos stora kuk är ett monster och shemal är hjälplös att motstå det. Videon innehåller också analsex och blowjob, vilket gör den till ett komplett paket. Ladybird är en fantastisk artist och shemalet är en fantastisk motståndare. Videon är ett måste för alla som gillar crossdressing och analsex.