To modne kvinder, begge med store, stramme bryster, nyder varm lesbisk action. De starter med at pirre hinanden med deres tunger, køre deres fingre gennem hinandens hår og kysse lidenskabeligt. Efterhånden som deres lyst vokser, skiftes de til at slikke og sutte hinandens fisser og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. De skifter derefter positioner, med en kvinde liggende på ryggen og den anden ridende på hende, skiftes til at ride og kneppe hendes stramme, våde fisse. Når de når de sidste stadier af klimaks, sprøjter de begge enorme ladninger af sæd ud over hinandens ansigter og kroppe, hvilket efterlader dem begge dækket af sved og helt tilfredse.