Scenen åbner med en ung sort mand og en ung hvid mand, der ligger på en seng. De to er tydeligvis i aktion med hinanden, mens de leger med deres bryster. Den hvide fyr er tydeligvis kontrollerende, mens han frister og runker den sorte fyrs store pik. Den sorte fyr nyder det tydeligvis, mens han stønner og vrider sig i nydelse. Handlingen skifter derefter til den anden side af sengen, hvor de to nu er i aktion i intens analsex. Den hvite fyr er på toppen, og den sorte fyr tager det som en mester. Den hvede mand nyder tydeligvis sig selv, mens han sprøjter overalt. Den sorte mand er tydeligvis ekstasi, mens han råber og stønner af nydelse.