Scenen åbner med en ung mand, der ligger på ryggen, med hænderne bag hovedet, mens hans partner nærmer sig. Kameraet zoomer ind på hans ansigt og afslører en flot, skåret kæbe og en spøgelsesfuld blik. Mandens tøj er revet af, hvilket efterlader ham helt nøgen, mens hans ven forbliver fuldt påklædt. Han nærmer sig manden bagfra, kører sine hænder langs hans ryg og ned til hans røv, hvor han begynder at stryge den langsomt, drille og frække manden med sin berøring. Kameravinklen skifter til en tæt optagelse af mandens ansigt, mens han stønner blødt og vrider sig i nydelse. Manden vender sig derefter om og afslører sin røv og mandens pik, der allerede er hård og opsvulmet af forventning. Manden tager ivrigt den anden mands pik i munden og deepthroater.