En gruppe liderlige individer samles til en vild og fræk session, der efterlader alle åndeløse. Mia, showet stjernen, er i centrum for opmærksomheden, da hun tager imod ikke en, men to mænd på samme tid. De starter med nogle intense kys og famning, med Mias perfekte røv på fuld vis. Tingene bliver hurtigt varme, da mændene skiftevis begynder at kneppe hende, skubbe deres hårde pikke dybt ind i hendes stramme og våde vagina. Men det handler ikke kun om sex, det handler også om nydelsen. Mia er en professionel i deepthroat, og hun elsker at tage alt op, herunder den sperm, der er ved at eksplodere ud af disse stramme huller. Tøjet kommer af og handlingen bliver endnu mere intens, da de skiftevis tager det på, knepper og knepper hinanden. Mia elsker at være på toppen og tager begge mænd på.