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La scène commence avec l'une des dames, une beauté ébène au corps mature, penchée en avant et se faisant plaisir par derrière. Pendant ce temps, l'autre dame, aux gros seins et au cul bombé, se fait sucer sa propre bite par son partenaire. L'action est intense et les dames en profitent clairement à chaque instant. Elles échangent de position, la dame aux gros seints prenant le relais et faisant une fellation pendant que l'autre continue à le faire plaisir par derrière.
