To modne kvinner utforsker hverandres kropper og nyter det. En av dem ligger på ryggen mens den andre er knelet foran henne, ivrig slikker hennes trange, våte rumpe. Kvinnen på ryggen stønner av nytelse når hun føler tungen til partneren hennes jobbe seg opp og ned på hennes rygg. Den andre kvinnen nyter også følelsen, og hun vender seg av og til for å gi partneren en glimt av sin egen nakne kropp. Kameraet zoomer inn på handlingen, og gir seerne et nærbilde av kvinnenes fitte og rumpe, som begge er våte og puffete fra all kyssing og slikking som har skjedd. Kvinnene nyter det tydeligvis, og de skiftes til å tilfredsstille hverandre med tungene og fingrene, og bringer hverandre til kanten av orgasme igjen og igjen.