Две зряла жени се наслаждават на сериозно удоволствие, докато изследват телата си. Една от тях лежи на гърба си, докато другата е на колене пред нея, с нетърпение лиже тясната й мокра дупка. Жената на гърба си стони от удоволствие, докато усеща езика на партньора си да се движи нагоре и надолу по гърба й. Другата жена също се наслаждава на усещането и понякога се обръща, за да покаже на партньора си голото си тяло. Камерата приближава действието, като дава на зрителите близък поглед към женската путка и дупето, които са мокри и подути от цялото целуване и лизане, което се е случило. Жените очевидно се наслаждават и се редуват да се удовлетворяват с езиците и пръстите си, като си довеждат до ръба на оргазма отново и отново.