Scéna sa začína s dvoma nádhernými nevlastnými sestrami, Kenzie Taylor a Lacey Channing, ktoré sa usadia na gauči, smejú sa a flirtujú s sebou navzájom. Ich nevlastný otec, pekný muž s hravým úsmevom, vstúpi a pripojí sa k nim na gauči. Sadne si vedľa nich a začne ich dráždiť, pohybuje rukami po ich telách a dáva im hravé bozky. Dievčatá sa pozerajú na seba, jasne si užívajú pozornosť a začínajú sa znova smevať. Zrazu prichádza tchán ich nevlastného otca a pridáva sa k zábave. Začína sa líbať a dotykať dievčatá a oni sa smia a hrajú spolu, jasne si užívajú pozornosť všetkých troch mužov. Scéna sa potom mení na spálňu, kde sa dievčatá pripravujú na sex. Ich nevlastný otec vstúpi do izby a začne ich líbať a dotykať, a oni sténajú a píšu scénu. Scéna končí s tým, že nevlastný otec a dievčatá sa stretávajú v posteli a užívajú sa navzájom.