Videoen viser en lille og fyldig teenagerdatter, der er ivrig efter at tilfredsstille sin stedfar. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans store sorte pik dybt i munden og arbejde med tungen. Hendes stedfar bøjer hende derefter over og glider hans hårde pik ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Teenageren bliver taget af fornemmelsen og beder om mere, ivrigt tager hans pik ind og ud af hendes stramme hul. Stedfaren skifter derefter tingene op, tager kontrollen og giver hende en hård anal bank. Han presser sin pik dybt ind i hendes røvhul og får hende til at skrige af nydelse, sprøjter ud over hendes ansigt og bryst. Videoen ender med, at teenageren får en overraskelse, da hendes stedfar trækker ud og fylder hende med sin varme, klæbrig sæd, efterlader hende med en stor, saftig ladning.