W filmie widzimy brazylijskiego mężczyznę i kobietę biorących udział w intensywnej aktywności seksualnej. Kobieta ma dużą, okrągłą dupę, której mężczyzna nie może się powstrzymać od podziwiania. Zaczyna od głębokiego pocałunku, rozciągając ręce na jej ciele, a ostatecznie bierze ją od tyłu. Kiedy ją wali, ona jęczy z przyjemności, a jej ciało kręci się z ekstazy. Mężczyzna następnie zwraca uwagę na jej tyłek, liże i ssie go, zanim w końcu daje jej loda, na którą czekała. Kobieta chętnie bierze go do swojej cipki, a mężczyzna mocno i szybko ją wali, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Film kończy się tym, że mężczyzna wytryskuje na jej cipkę, zostawiając ją pokrytą swoim gorącym, klejącym ładunkiem. Kobieta wygląda zadowolona i doświadczona, mając prawdziwe przyjemności z prawdziwego penisa.