Videoen viser to amerikanske homoseksuelle drenge, der har dampende analsex med en tatoveret amatør. Scenen åbner med de to drenge tidligt om morgenen, der gør sig klar til noget alvorligt. Amatøren er en total rookie, men han har nogle alvorlige tatoveringer, der vil efterlade dig åndeløs. Drengene starter med nogle intense kys og tastning, før amatøren giver dem en sindssyg blowjob. Amatøren er en professionel i at sutte pik, og drengene er mere end glade for at lade ham. Handlingen bliver varmere, da drengene skiftes til at kneppe amatørens stramme røv. Amatøren stønner af nydelse, mens drengene tager ham i begge huller. Bareback-handlingen er intens, og amatøren nyder tydeligvis hvert sekund af det. Videoen er et must-watch for alle, der elsker amatør homo porno med en varm berøring af tatoveringer.