W tym gorącym filmie widzimy przepiękną czarną transseksualistkę, która przygotowuje się do pokazania swoich umiejętności przebierania się w kobiety. Ale zanim zacznie, postanawia się trochę podniecić napojami alkoholowymi. Kiedy powoli pije butelkę, jej podniecenie rośnie i nie może się doczekać, aby zacząć. Z jej włosami starannie stylizowanymi i perfekcyjnie nałożonymi makijażem, wkłada seksowną czarną sukienkę i zaczyna się pokazywać. Ale to nie jest zwykły film o przebieraniach - ta transseksualistka ma poważne osiągnięcia. Kiedy zaczyna się masturbować, jej jęki i stęski wypełniają pokój, i jasne jest, że jest w strefie. A kiedy w końcu osiąga orgazm, chętnie połyka każdą ostatnią kroplę spermy, pokazując, jak bardzo lubi zadowalać. To film, który musisz zobaczyć dla każdego, kto kocha przebieranie się w kobiety, amatorskie porno i poływanie spermy.