Denna kinky trekant har en student och två crossdressing-män som alla är ivriga att utforska sin sexualitet. Studenten är en fantastisk ladyboy som är ivrig att tillfredsställa sina två partners. Hon börjar med att ge dem båda en avsugning, var och en suger på deras kukar. Männen återgäldar sedan tjänsten genom att dominera henne, få henne att knäböja och dyrka sina hårda kukar. Studenten får sedan sin tur att ta kontroll, dominera männen och få dem att dyrka hennes rumpa. De tre engagerar sig sedan i lite hardcore knull, med männen som var och en knullar henne i både hennes rumpa och fitta. Den kinky fetishen av crossdressing utforskas också, med männen som bär underkläder och studenten i en avslöjande outfit. Detta är en hardcore, kinky video som inte är för de svaghjärtade.