Deze kinky trio bevat een student en twee crossdresser mannen die allemaal hun seksualiteit willen verkennen. De student is een prachtige ladyboy die graag haar twee partners wil plezieren. Ze begint met een blowjob en neemt afwisselend hun pikken te zuigen. De mannen betalen haar dan terug door haar te domineren, haar te laten knielen en hun harde pikken te aanbidden. De student krijgt dan haar beurt om de controle over te nemen, de mannen te domineren en hen haar kont te laten aanbidden. De drie gaan vervolgens hardcore neuken, waarbij de mannen afwisselend haar neuken in zowel haar kont als haar kutje. De kinky fetisj van crossdressing wordt ook verkend, met de mannen in lingerie en de student in een onthullende outfit. Dit is een hardcore, kinky video die niet voor de zwakkeren is.