Denne kinky trekanten har en student og to crossdressing-menn som alle er ivrige etter å utforske sin seksualitet. Studenten er en fantastisk ladyboy som er ivrig etter å tilfredsstille sine to partnere. Hun starter med å gi dem begge en blowjob, og skiftes til å suge på deres kuker. Mennene gjengjelder deretter tjenesten ved å dominere henne, få henne til å knele og tilbe deres harde kuker. Studenten får deretter sin tur til å ta kontroll, dominere mennene og få dem til å tilbe hennes rumpe. De tre av dem engasjerer seg deretter i hardcore knull, med mennene som skiftes til å knulle henne i både rumpa og fitta. Den kinky fetishen av crossdressing blir også utforsket, med mennene iført undertøy og studenten i en avslørende outfit. Dette er en hardcore, kinky video som ikke er for de svake av hjertet.