Ce trio kinky met en scène une étudiante et deux hommes travesties qui sont tous impatients d'explorer leur sexualité. L'étudiante est une superbe ladyboy qui est impatiente de plaire à ses deux partenaires. Elle commence par leur faire une fellation, se relayant pour sucer leurs bites. Les hommes la dominent, la font agenouiller et adorer leurs bites dures. L'étudiante prend ensuite le contrôle, domine les hommes et les fait adorer son cul. Les trois s'engagent alors dans une baise hardcore, les hommes se relayant pour la baiser dans son cul et sa chatte. Le fétiche kinky du travestie est également exploré, avec les hommes portant de la lingerie et l'étudiante en tenue révélatrice. C'est une vidéo hardcore et kinky qui ne convient pas aux faibles de cœur.