Ten perwersyjny trójkąt przedstawia studentkę i dwóch mężczyzn przebierających się w kobiety, którzy chcą odkryć swoją seksualność. Studentka to oszałamiająca ladyboy, która chce zadowolić swoich dwóch partnerów. Zaczyna od robienia im obydwu loda, kolejno ssąc ich kutasy. Mężczyźni zwracają się w zamian, dominując nad nią, zmuszając ją do klękania i uwielbiania swoich twardych kutasów. Studentka następnie bierze kontrolę, dominując nad mężczyznami i zmuszając ich do uwielbiania jej tyłka. Trzech z nich bierze udział w hardcore'owym pieprzeniu, z mężczyznami na zmianę pieprzącymi ją w dupę i cipkę. Perwersyjny fetysz przebierania się jest również badany, z mężczyznami w bieliźnie i studentką w odsłaniającym stroju. To hardcore'owy, perwersyjny film, który nie jest dla słabych serc.