W filmie pojawiają się dwie oszałamiające czarne laski, Simone Richards i Mahogany Ross, które oddają się gorącym lesbijskim akcjom. Simone ma na sobie seksowny zestaw bielizny, który akcentuje jej duże, okrągłe pośladki i zgrabne cycki. Mahogany natomiast ma na sobie odsłonięty strój, który pokazuje jej soczyste krągłości i obfite aktywności. Dwie dziewczyny zaczynają od drażnienia siebie rękami, przejeżdżając je po swoich ciałach i odkrywając najbardziej wrażliwe obszary. W miarę narastającego napięcia, Simone wyciąga ogromny dildo, który ma co najmniej 10 cali długości. Następnie wkłada go do cipki Mahogamy, wbijając i wypychając z wielkim entuzjazmem. Kamera rejestruje każdy moment akcji w oszałamiającej jakości HD, pozwalając widzom zobaczyć każdy szczegół akcji. Jęcze i jęk, gdy dziewczyny bezlitowo pieprzą się nawzajem, przyjmując się ze sobą pasami i twardymi cyckami - to film dla każdego, kto kocha duże cycki i lesbijki.