Kim Ocean e Taz são duas amadoras negras prontas para se divertir em um ménage à trois. Eles são acompanhadas por um grande pau preto que está pronto para bater em seus cuzinhos apertados e fazê-las gemer de prazer. A cena acontece em um bairro de gueto, onde as garotas são cercadas por um grupo de homens excitados que estão ansiosos para se juntar à diversão. As garotas estão se fodendo enquanto o sortudo se revezam para bater em seus cuzinhos e preenchê-los com seu pau enorme. As garotas estão gemendo e se contorcendo de prazer enquanto são tomadas de todos os ângulos pelo grupo de homens. O pau monstruoso é esticado até o limite, enchendo as garotas de prazer e elas pedem por mais. Esta é uma realidade de sexo, alongamento e beleza étnica que você não vai querer perder.