I denne POV-videoen blir en sissy-hore utsatt for feminisering av en dominant femdom. Den vakre sissy er kledd i feminine klær og sminke, og blir tvunget til å utføre en rekke underdanige oppgaver for femdommen. Femdommen bruker en rekke BDSM-leketøy og teknikker for å dominere og feminisere sissy, inkludert spanking, brystvortelek og bondage. Sissy blir tvunget til å utføre ulike seksuelle handlinger på femdommen, inkludert oralsex og vaginal penetrasjon. Femdommen tar også kontroll over sissys kropp, og får henne til å urinere og kutte på kommando. Sissy blir tvunget til å underkaste seg femdommens hver lyst, og er fullstendig dominert og feminisert gjennom hele videoen. Denne videoen er perfekt for de som liker BDSM, bisexuell, femdom og sissy-temaer.