Tre barmfagre politibetjente forkæler sig med en vild tur på en massiv sort pik. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før den store sorte pik kommer ind på scenen. Kvinderne skiftes til at ride på den sorte piks enorme skaft og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. En af kvinderne er særlig dygtig til at give hoved, bruge sine rigelige bryster til at drille og behage den anden. Da handlingen varmes op, skifter gruppen stilling, hvor den ene kvinde tager kontrollen og rider den anden lige så entusiastisk. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden kvindernes kroppe bevæger sig til udtrykkene på deres ansigter. Dette er en interracial scene, der viser skønheden i den menneskelige krop og kraften i seksuel lyst.