Scenen åbner med to små teenagere, begge med rødt hår, der tjekker ind på et hotelværelse. De begynder straks at udforske hinandens kroppe, med den dominerende at tage kontrol og give sin underdanige partner en handjob. Scenen skifter hurtigt til en lounge-område, hvor de to piger bliver tilsluttet af en anden kvinde. Mistressen tager kontrol og fortsætter med at ydmyge og dominere sine to underdanige, ved hjælp af forskellige teknikker for at hævde sin magt over dem. Scenen skifter derefter til et omklædningsrum, hvor de to piger bliver tvunget til at strippe og udføre en række seksuelle handlinger for deres mistress. Scenen afsluttes med de tre kvinder, der deltager i en dampende lesbisk oplevelse, hvor mistressen igen tager kontrol og dominerer sine underdanige. Animationen er topkvalitet, med hver detalje af karaktererne og miljøet gengivet i fantastisk 3D.