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La scena si apre con due adolescenti piccole, entrambe con i capelli rossi sportivi, che si recano in una stanza d'albergo. Iniziano subito a esplorare i corpi l'una dell'altra, con la dominante che prende il controllo e fa una sega alla sua partner sottomessa. La scena si sposta rapidamente in un'area salotto, dove le due ragazze sono raggiunte da un'altra donna. La padrona prende il controllo e procede ad umiliare e dominare le sue due sottomesse, usando varie tecniche per affermare il suo potere su di loro. La scena poi si sposta in uno spogliatoio, dove le due ragazze sono costrette a spogliarsi e eseguire una varietà di atti sessuali per la loro padrona. La scena si conclude con le tre donne impegnate in un incontro lesbico fumante, con la padrona ancora una volta in carico e dominando le sue sottomesse. L'animazione è di prima qualità, con ogni dettaglio dei personaggi e dell'ambiente reso in 3D mozzafi.
