La scène commence avec deux adolescentes minuscules, toutes deux aux cheveux rouges, qui s'enregistrent dans une chambre d'hôtel. Elles commencent immédiatement à explorer leurs corps respectifs, la dominante prenant le contrôle et donnant une branlette à sa partenaire soumise. La scène passe rapidement à une zone de salon, où les deux filles sont rejointes par une autre femme. La maîtresse prend le contrôle et humilie et domine ses deux soumises, utilisant diverses techniques pour affirmer son pouvoir sur elles. La scène passe ensuite à un vestiaire, où les deux filles sont forcées de se déshabiller et d'effectuer une variété d'actes sexuels pour leur maîtresse. La scène se termine avec les trois femmes engagées dans une rencontre lesbienne torride, la maîtresse prenant à nouveau le contrôle et dominant ses soumises. L'animation est de premier ordre, avec chaque détail des personnages et de l'environnement rendu en 3D époustouflante.