Kaksi pientä punapäätä teiniä aloittavat hotellihuoneessa. He alkavat heti tutkia toistensa kehoja, kun hallitseva ottaa ohjat käsiinsä ja antaa alistuvalle kumppanilleen käsityön. Kohtaus siirtyy nopeasti lounge-alueelle, jossa kaksi tyttöä ovat toisen naisen mukana. Mistress ottaa ohjat käsiinsä ja jatkaa nöyryyttelyä ja hallitsemista käyttäen erilaisia tekniikoita vahvistaakseen valtaansa heidän ylitsään. Kohtaus siirtyy sitten pukuhuoneeseen, jossa kaksi tyttöä pakotetaan riisumaan ja suorittamaan erilaisia seksuaalisia tekoja mestarilleen. Kohtaus päättyy kolmeen naiseen, jotka osallistuvat höyryävään lesbo-kokemukseen, jossa mestari ottaa jälleen ohjat käsiinsä ja dominoi alistuviaan. Animatio on huippuluokan, ja jokainen yksityiskohta hahmoista ja ympäristöstä on renderöity upeassa 3D-kuvassa.