Film zaczyna się od młodego mężczyzny siedzącego na siedzeniu w transporcie publicznym, wyglądającego na znudzonego i zmęczonego. Nagle zbliża się do niego przebrany mężczyzna i zaczyna z nim flirtować. Młody mężczyzna jest początkowo niechętny, ale urok i piękno przebranej kobiety szybko go zdobywają. Dwaj zaczynają rozmawiać i flirtować, a wkrótce postanawiają podjąć swoją seksualną przygodę na wyższy poziom. Przebrany mężczyzna bierze młodego mężczyznę za rękę i prowadzi go do odosobnionego miejsca w obszarze transportu publicznego. Zaczynają się rozbierać, a wkrótce obaj są nagi i gotowi do eksplorowania swoich ciał. Przebrana kobieta bierze młodego mężczyzny za duży czarny kutas w usta i zaczyna go ssać z pasją. Młody mężczyzna jęczy z przyjemnością, a wkrótce zaczyna mocno wytryskać.