I denne dampende trekantfantasi er en liderlig far fanget mellem to attraktive stedsøskende. Den brunette babe med små bryster og den petite college pige er begge ivrige efter at tilfredsstille deres stedfar, og de starter med at forføre ham med deres kroppe. Faderen kan ikke modstå deres charme, og han slutter sig hurtigt til det sjove. De tre engagerer sig i en vild og lidenskabelig sexsession, hvor faderen tager kontrol og giver begge stedsøstre den ultimative nydelse. Den sorte hårede stedbror og søster er begge ivrige efter at tilfredsstille deres far, og de skiftes til at tilfredsstille ham med munden og hænderne. De stramme høje sokker og college pigers emo-stil tilføjer spænding, hvilket gør dette til et must-see for alle, der elsker gruppe sex og stedsøskende.