In deze animatieporno is een prachtige cartoon dickgirl te zien terwijl ze een blowjob krijgt van haar partner. Ze kreunt van genot terwijl hij zijn weg op en neer werkt in haar keel. De camera zoomt vervolgens in op haar kutje, dat al nat en klaar is voor actie. De man gaat vervolgens door met haar hard en diep te neuken, waardoor ze schreeuwt van genot. De cowgirl-positie wordt volledig benut terwijl de man van achteren in haar stuit. De video eindigt met een creampie, terwijl de man haar vult met zijn hete zaad. De camera knipt vervolgens over naar een futanari-scène, waar de man op zijn partners kutje rijdt terwijl ze in extase kreunt. De ladyboy in de video wordt gezien in verschillende posities, waaronder rijden en omgekeerde cowgirl. De video is een must-watch voor iedereen die van 3d-animatie, futa en 3d-porno houdt.