Videoen viser to fantastiske ebony skønheder, Sophie Dee og Brittany Pinky, der nyder en dampende trekant med en veludrustet mand. Scenen starter med de to damer, der slapper af ved poolen iført bikinier, der knap nok dækker deres rigelige aktiver. Som manden nærmer sig, viser de begge ivrigt frem deres kroppe og frister ham med deres forførende bevægelser. Han kan ikke modstå deres charme, og snart er de alle tre i samme rum og går i gang. Manden starter med en sensuel blowjob på Sophies store bryster, mens Brittany ivrigt fingrer hendes behårede fisse. Damerne skifter plads og giver hinanden en smag på mandens hårde pik. De stønner begge af nydelse, mens han presser dybt ind i dem, bøjer sig over dem og får dem til at skrige af nydelse.