Video obsahuje tri mladé ženy, Molly Jane, Esmi Lee a nevlastného otca v horúcom trojici. Nevlastný otec sa zoznámi s Molly Jane, zatiaľ čo Esmi Lee pozoruje z boku. Nevlastný otec potom zmení situáciu a začne bozkávať Esmi Lee, ktorá mu s radosťou vráti svoju náklonnosť. Všetci traja sa potom zapoja do intenzívneho orálneho sexu, pričom nevlastný otec sa striedavo venuje orálnym sexom obom ženám. Ženy sa potom striedajú v jebaní nevlastného otca, pričom Molly Jane a Esmi Lee ho rovnomerne zdieľajú. Video končí tým, že všetci traja dosiahnu výbušný orgazmus. Chémia žien je hmatateľná a ich ochota spoločne preskúmať svoju sexualitu určite zanechá divákov horúcich a znepokojených.