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Nesta cena quente, um condenado barbudo com uma barba grossa e escura está se masturbando com um pau preto grande. Ele é acompanhado por um fisiculturista musculoso ansioso para enfrentar o desafio desse membro enorme. Os três estão reunidos em torno de uma cama, e o condenado está dobrado, pronto para aceitar tudo. O fisiculturista está de joelhos, dando um boquete ao condenado enquanto o pau preto ainda está em sua boca. O condenado o leva fundo na garganta, e o fisiculturista geme de prazer. O pau preto é tão grande que é difícil acreditar que seja tudo em uma pessoa. O fisiculturista está claramente se divertindo, e se revezando com o condenado, dando-lhe uma punheta e uma garganta profunda. Os três estão em todas as posições imagináveis, e o condenado está claramente se divertindo.
